疫情下全球航空客運市場現狀與展望

演講人：OAG中國公司副總裁張韶暉

導語：旅游業是一個關聯度高、帶動性強的行業，民用航空業就是其中的典型代表。2020年，突如其來的新冠疫情，對全球經濟社會發展都造成了巨大損失，更是讓旅游業陷入了前所未有的危機。我們相信全球旅游業終將走出困境并實現全面復蘇，因此我們認為對全球旅游市場的全面了解和精準把握是未雨綢繆、占得先機的必要前提，而民航市場的數據和信息則為我們提供了必要且必須的判斷依據。OAG中國公司副總裁張韶暉為我們分析了疫情下全球航空客運市場現狀與展望。

尊敬的各位領導、各位來賓，大家好！非常感謝世界旅游聯盟對我們的邀請，非常榮幸在接下來的時間跟大家分享一下我的主題演講。

大家都知道新冠疫情對全球經濟造成了重創，我們所處的航空業遭到了嚴重的沖擊，疫情以來OAG我們一直緊密跟蹤航空業市場的變化，這個圖是我們目前用到的展示航空業趨勢的圖表之一，用來說明疫情對航空業的運力影響。我國是最早受到疫情的影響，這一變化也反應在圖中2月份的下降，之后隨著疫情在全球的蔓延，我們看到3月份中旬，在兩周時間里，每周運力下降五千多萬座位。4月下旬隨著中國重新開放國內的市場，帶動整個東北亞地區的運力恢復，這個變化在復蘇變化，至關重要。我們同時還注意到，在一些國家如英國、新加坡、阿聯酋受到的疫情的影響遠遠大于像中國、俄羅斯、土耳其、印度和印尼和巴西，像這些國家有非常豐富的國內網絡的市場。

隨著歐洲第二次疫情的爆發，使歐洲地區的許多主要航空公司在過去的幾周里減少了40%以上的冬季運力，同時英國、法國和德國已經開始第二次封城，截止目前全球運力與去年同期相比減少了22.75億個座位，我們預計到年底全球運力將同比下降54%，從OAG每周向全球發布的航空市場情報和數據統計來看，我們從第43次的統計中看到，11月9日，就是這一周全球運力已經從9月份的當時做的預測是9130萬下降到不到6000萬個座位，減少超過了三分之一，同時隨著中國出臺的各個國家出臺的封城的措施和應對的措施，航空公司必須要不斷調整他們的航班計劃運力，比如說由于原來的長期規劃，現在調整到只能規劃3-4周這樣的周期。我們想指出的一點，在這里面我們看到的數據是航空運力計劃數據，并不是旅客的流量或者游客的數據。我們知道旅客的人數下降實際上比作為數下降的還要多很多，目前的情況下來看大多數市場的客座率都低于50%，大家知道航空公司如果能夠盈利的話，要達到85%以上，所以對很多航空公司來講，的確是雪上加霜的事情。

我們來看看疫情對航空公司的收益影響是怎樣的？美國航空公司第三季度凈虧24億美金，美聯航是18億美元，截止到8月中旬，全球停飛的飛機就多達8600多家，占全球所有飛機的總數的32%，當然這次疫情對航空公司的財務造成了重要影響，同時對航空的相關的產業鏈也造成了重創，預計到2020年疫情將使整個航空業減少收入4190億美金。這一影響我們相信是長期的，因為航空公司以及航空相關的產業，需要更長的時間才能恢復和重建。由于航空公司的現金流枯竭，在過去9個月，許多航空公司都在很艱難的維持，預期全球的航空公司今年虧損將達到843億美元，許多航司真的是正在努力的煎熬渡過這個寒冷的冬天。我們也知道并且看到，目前全球的GDP，因為航空業的重創，損失了約18萬億美元，伴隨著國家間的相繼的關閉和不斷取消的航班，我們認為損失至今，也許這個數據還會增加，因為我們沒有看到任何緩解的趨勢。

剛才提到國與國之間的封閉，我們看看到目前為止國家和國家之間的不關閉以及限制是什么樣的狀態呢？紅色是全部關閉，綠色是部分關閉，不難看出全球幾乎所有的國家都有入境的限制，綠色的地方通過我們OAG的數據來看，這些地區仍然是沒有，即使它綠色不是完全的，也沒有旅客前往。對于航空公司來講，部分關閉其實比全部關閉更糟糕，不同的國家有不同的檢驗的要求，旅客很難在第一時間或者全面的掌握新的要求，這就增加了對于航司來講，增加了運營方面的復雜性的管理，尤其是有些要求是在不到一天之內又出臺更新了，這對已經在路上的游客來講或者出行者來講造成了困擾。

最近幾周我們又看到并且聽到一些國家開放了對疫情管控的限制，比如說阿根廷、秘魯和哥倫比亞，他們已經開放部分的航線和地區，也許會在未來的幾個月迎來第二次疫情以后，這個市場也許再發生其他的新的變化。

疫情給我們帶來的這次的影響，不像其他的航空事件，因為它以不同的到來的時間和毀壞的程度，沖擊了幾乎所有航空業的產業鏈，造成了一系列的變化，使得恢復難上加難，并且很復雜。這張圖表中我們選擇了五個國家的總體運力的對比，包括他們總體國內和國際，目前來看中國航空市場與疫情前對比，已經超過90%，這當然是一個非常好的強勁的復蘇。因為我們與其他地區相比，有些國家仍然在苦苦掙扎，比如英國、德國，他們最近封城的消息大家應該都知道。包括德國。11月份的運力他們下降到不到30%，同樣在以中轉為主的阿聯酋的國家，自疫情以來他們的運力一直低于其他航空市場的運力情況。

在我們看來，做到持續性的復蘇的難度是很大的，每個市場都出現了增長再下降，我們管它叫happy curve，就是像我們人的笑臉一樣，增長一段再下降。國內也不例外，我們看到目前所經歷的當中，有一個重要的啟示，復蘇很難在短的時間之內恢復到2019年的水平，然而我們仍然需要時刻防范有可能出現的突發狀況做好準備。

現在讓我們來看一看這五個國家各自的國內和國際的現狀。我們看到所有的這些呈現的景象是不同的，以我們現在正在積極恢復國內市場的中國為例，我們中國這塊，我們國際市場其實僅僅恢復了7.7%，而國內我們的市場相比疫情前的預測已經超出了106%，這是非常積極的信號，就是從我們OAG的數據看到并且分析到。另外非常值得注意的一點，全球的主要市場中，沒有一個國家的國際運力恢復能力超過40%，雖然我們中國在國際運力市場，我們的比例是最低的，但我們中國的航司在像以內循環為主，結構調整過程當中表現的非常的成功，就如我們國內的南航，在第三季度的時候，只有南航實現了盈利，而其中南航這部分是國際只占了1%，之后的趨勢變化中，隨著航空公司逐漸恢復，國際的洲與洲之間，特別是區域的航線，航司的收益水平一定會提升，這是我們能夠預測到的。

剛才主持人有提到，航空是和旅游緊緊相關的，我們對旅游這塊，9月份進行了一次問卷調查，OAG對全球所有的旅客進行了一次調查，來了解他們對未來6個月的旅行的意愿，結果顯示在全球范圍內，近80%的旅客希望在未來6個月內在國內旅行，70%的游客是希望能夠有國際出行的計劃，在亞太地區這種差異非常明顯，準備考慮國內出行和國際出行游客之間的差距是23%，這是產生最大差距的區域。可是我們能夠看到通過一些其他的事件或者情況，我們也能看到旅行者的意愿和信心也會很快的受到影響和變化。就如我們現在看的這個表，這是7月初英國政府放寬到西班牙兩國限制后，訂票的值，訂票數量立刻激增，但在3周以后由于第二次疫情，政府又重新實施禁令，導致出現票價或者票量斷崖式下降，由此可見，剛才說到出行需求會受到突發事件和一些不可控的因素的快速的影響。

由于旅行的禁令和我們前面提到的航司的運力投入發生了由國際轉國內這一變化，我們OAG的數據庫中通過飛行時長的維度也得到印證，對于很多航空公司來講，疫情已經完全改變了他們的網絡結構和運營。我們以前聽到過說航空公司正在逐步推A380和播音747梯隊，很多航空公司都在思考一個更適合他們機隊的規模，以滿足未來的需求。大型商務艙的時代在一段時間內，可能會成為歷史，因此在我們OAG的數據中看到4小時以內的航班的投放比例是越來越大，而超過12個小時以上長途航行不再存在。

在中國隨著國內航線航班數量的增加，我們也看到同樣的情況。而對于那些主要依賴國際中轉盈利的航空公司，比如阿聯酋、新加坡航空、國泰，由于他們無法依靠本地的中轉市場的需求而生存，因此中轉旅客的消失，受到的影響更大，尤其中東部分的航空公司。

下面這個圖也會進一步的解釋這一點。從全球東春季的航班來看，大家都知道航空業做航班計劃都是冬春和夏秋，我們現在剛剛做完冬春。冬春和去年相比已經減少4.8億個座位，這還是在歐洲發生第二次疫情之前所提交的航班計劃中統計出來的數字，除了東南亞地區，大家可以看到第一和第二，除了東南亞地區以外，各個地區現在都出現運力削減，但有些地區運力僅是過去冬季航班的一半，我們現在是要看目前全球民航的現狀，我們還是要有展望，當然冬季來了，春天還遠嗎？即使冬季的運力減少，但是我們需要保持信心，正如這兩天各位嘉賓所說，信心是帶我們走向未來的最大動力，我們還要積極的嘗試，實現重啟。在這樣的情況下，整個航空出行市場如何才能實現重啟，這是我們的一個拋給大家的問題。

目前的狀態是除了東北亞以外，世界各國市場表現的都非常平淡，疫情的第二次高峰正在影響人們出行的需求，冬季本身對航空公司來講是非常的艱難，本來就很不容易，現在這種情況給航空公司的運力規劃帶來巨大的挑戰，出行者的信心出現了滑鐵盧的下降，大部分的出行者的范圍僅限于區域間或者非常短途的國際區域旅游，即便如此我們也要準備好我們正確的流程，以期待在未來幾個月迎來市場可能性的開放。我們已經看到不同市場采取了不同的方案，從而降低了疫情對市場的影響，墨西哥就是其中一個，盡管受到影響，墨西哥這個市場對旅客還是開放的，同時非常開放，對有意愿來墨西哥的國際航線的航空公司都表示支持和歡迎，由此墨西哥很快就成為排名第一的搜索目的地，墨西哥國內最大的兩個休閑目的地，都高于去年同期水平。航空公司也迅速做除了反應，大家可以看到他們航空公司馬上下調票價，高達25%，通過低價的市場策略，來刺激市場，這個方案已經見成效了，當然這個方案也許會被其他的目的地進行參考，或者是很好的樣板。也正如我們這段時間來一直在熱議的話題，旅行氣泡。

剛才我們說墨西哥的市場，現在我們看東南亞的國家，在這兒我們列舉了新加坡和印尼，這上面標有時間，這個時間是當時預計要開放的，國與國之間的旅行氣泡要開放的預見期，這兩個國家現在都在積極的準備旅行氣泡，就在雙十一這一天，在我們準備來參加盛會之前，新加坡和香港兩地政府公布了雙邊的航空旅行氣泡的具體安排，專屬航班將于11月22日啟程，并有序恢復兩地跨境航空往來邁出了重要的一步，我們期待他們的成功，因為一旦有了成功的案例，我相信各國之間的旅行氣泡的計劃，將快速推廣起來，這將起到積極的帶動作用。我們還列舉了其他的一些國家，東南亞國家也在積極的推動旅行氣泡的計劃。柬埔寨近期也在籌備和中國之間的旅行氣泡的方案。

在前面我已經跟大家做了一些分享，同時大家也了解到，我們看到的現在目前的航空，尤其是航班運力客運市場的現狀和我們的一些期許，還有我們拋出的問題，還有一些小展望。我們了解到疫情對全球航空的影響，航空公司每天都在根據動態的市場來調整它的運力需求，然而我們還是希望航空公司能夠盡可能的發布可行的航班計劃，同時航空公司我相信它也希望能夠利用它被閑置的飛機，能在短時間內利用起來，提升運力。

最后我想說一下我們的觀點，我們希望整個行業，全行業制定一個更加統一和明確的關于出行、監測和接收的機制，航線恢復的重點會是在先國內，再區域，然后是遠程航線，并且我們要真正的落實正在推廣的政策，以促進航空出行的市場的快速恢復，同時不斷關注市場的變化，尤其是關注數據和市場上新出現的一些信息。最近我們在市場上也聽到很積極的消息，比如說將要推出的疫苗，其實真的是極大的提振了整個航空板塊包括旅游的信心，因此我們希望在座的各位行業同仁，能夠繼續保持樂觀，堅信航空出行必將恢復，旅游行業將重現繁榮，謝謝大家！