中國旅游研究院聯合攜程發布暑期旅游報告：避暑旅游市場“前高后低”，精準防疫政策給旅游市場主體帶來獲得感

9月9日，中國旅游研究院（文化和旅游部數據中心）聯合攜程集團發布《2022暑期旅游總結及趨勢展望報告》，受多地散發疫情和高溫天氣影響，暑期國內旅游市場復蘇進度有所放緩。前半程市場表現較好，后半程局地受疫情影響較大，精準防控實施以來疫情對旅游市場的波及影響范圍明顯縮小。

一、南方避暑旅游需求旺盛，疫情阻礙客流向北方流動

根據國家氣候中心數據顯示，今年暑期為60年來最熱暑期，6月13日至8月中旬的區域性高溫達1961年有完整氣象觀測記錄以來的峰值。南方地區整體氣溫高、持續時間長，高溫天氣幾乎覆蓋整個暑期。上海、福州、成都、杭州等多個省會級城市的高溫記錄創歷史新高，南方地區避暑旅游成游客出行首要選擇。

7月中遠程避暑增長迅速，受疫情影響8月周邊避暑度假居于主流，南方地區避暑旅游在南方近程化釋放。攜程平臺數據顯示，8月周邊避暑游的訂單增幅相比跨省避暑游高出8個百分點。整個暑期，跨省避暑游的產品客單均價較去年暑期下降近3成，降幅比周邊避暑游的客單均價高出6個百分點。

避暑旅游整體市場收縮的同時，出現結構性亮點。“休閑避暑”“漂流玩水”“海濱度假”類型的主題游受游客青睞，產品預訂量較去年同期增幅明顯。從預訂量最高的10大熱門長線避暑旅游線路來看，云、貴、川為主要旅游目的地，有7條線路入榜，其中貴州避暑旅游高居榜首。攜程機票TGI指數（如圖1）顯示，今年暑期福建省游客偏愛赴貴州避暑，機票TGI指數達189，浙江、江蘇、安徽等地游客赴貴州避暑的機票TGI指數相對領先。

圖1暑期貴州旅游機票TGI指數

（備注：TGI=[目標群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例]*標準數100，例如：浙江客源旅客貴州游TGI=浙江客源中貴州游出行人次占浙江客源境內出行總人次比例/所有境內客源旅客中貴州游出行人次占境內客源出行總人次比例*100。TGI大于100，代表著某類群體更具有相應的傾向或者偏好，數值越大則傾向和偏好越強）

二、暑期客流重心南移，出游決策提前期明顯縮短

從熱門旅游目的地分布情況來看，熱門目的地在南方分布較為集中，其中西南、華南地區熱度較高，占據前20個熱門目的地中的8席，分別為廣州、成都、昆明、貴陽、重慶、深圳、東莞和佛山。華東地區熱門目的地集中在杭州、蘇州、南京、青島、濟南和合肥。華北、東北、華中和西北地區中西安、北京、武漢、鄭州、長沙和長春等城市暑期游客接待量全國領先。

從暑期省域凈流入情況來看，2022年暑期，全國整體凈流入量小于2021年同期，客流流向重心較2021年同期向南移動。今年暑期，全國20個省（市、自治區）實現凈流入，除湖南以外，其他省域凈流入量差距相對較小，長江沿線以南及西北部分省域客流凈流入量較高。

游客出游決策提前期縮短，臨近出行再下單成普遍選擇。疫情造成未來出游的不確定性，游客出游決策提前期明顯縮短。今年暑期，提前5天以上預定機票的占比較2019年減少17%，提前1-5天預定機票成主流，購票用戶中提前1-5天購票占比較2019年增加16%，較2021年增加9%。當天預定機票的占比較2019年增加1%。

三、學生出游偏愛住得好、吃得好，興趣和社交是出游的主要考量

學生群體是暑期旅游市場的重要客群，對高品質住宿產品的消費意愿較高，攜程平臺數據顯示，學生群體人均旅游消費同比增長20%。特色民宿是學生群體的心頭好，暑期學生群體的民宿預訂量相比去年同期增長超4成。美食游、海島游、城市游成為學生群體的熱門出游偏好。

就大學生群體而言，獨立、個性化、價值觀導向的主題游越來越成為主要出游選擇，獨自一人赴一場美食之旅、為音樂節而赴一座城、跟隨一本書踏上作者的旅程等，當代學生群體更注重將興趣愛好和社交注入旅游全過程，不再是走馬觀花的游覽而將注意力轉移至目的地體驗，以喜好決定目的地偏好，以體驗感受旅游服務價值。攜程機票數據顯示，2022年暑期，大學生群體的平均同行人數較2019年下降0.2個百分點，從出游偏好來看，美食游的吸引力最高，出游偏好占比達到21%。

小學生和初中學生群體主要表現為親子家庭出游，從平均同行人數來看，2019年至今，小學生和初中生暑期出游的平均同行人數基本在3人以上。高中生的暑期平均同游人數從2019年的3人縮減至3人以下。從出游行為來看，小學生往往陪家長去海島度假，初中生和高中生則偏愛結伴美食旅行。此外，海島游、都市游、古城游、西北游、山川游、草原游等主題游也成為暑期學生群體出游的熱門選擇。

四、疫情對旅游業影響的波及區域在縮小，精準防控給酒店業帶去實惠

從疫情影響的強度來看，近兩年暑期旅游市場的“拐點”均出現在7末到8月初。不同的是，與去年暑期國內酒店入住率相比，今年7月份之前發布的《新型冠狀病毒肺炎防控方案(第九版)》，將跨省游“熔斷”精確到“縣”，精準防疫政策使得疫情對旅游業影響面明顯縮小。

2021年7月中下旬，南京祿口機場疫情出現外溢，國內超過20個省市相繼啟動跨省游熔斷機制。STR的數據顯示（圖2），2021年8月第一周，國內酒店入住率相比2019年同期出現50%的斷崖式下跌，環比前一周下跌超過30%。2022年8月第一周，國內海南、西藏、新疆3個暑期熱門目的地受疫情沖擊觸發跨省游熔斷，國內酒店入住率環比前一周下跌3%，相較2019年同期下跌12%。

盡管暑期旅游市場的復蘇進程被疫情打亂，但是從國內酒店2022年整體入住率來看，暑期已經成為今年以來國內酒店復蘇最好的時段。STR數據顯示，6月19日至8月20日，國內酒店入住率相比2019年恢復至80%以上，為1-8月最高。8月，全國多地出現確診病例，國內酒店入住率依然恢復至2019年同期的87%，成為過去12個月中國內酒店入住率恢復最好的月份。

圖2 2021和2022年國內酒店入住率恢復情況（數據來源：STR）

根據攜程訂單數據預測，2022年中秋假期的酒店訂單中，省內酒店訂單比例預計將提高至55%以上，僅住一天訂單比例預計將占80%以上。

近期，國內散發疫情尚不穩定，各地疫情防控口徑總體收緊，中秋節假日在即，多地發布“非不要不外出、非必要不返鄉”倡議，倡導群眾就地過節。學生群體收假返校，南方高溫天氣明顯減緩，避暑旅游需求減少，長線旅游進入潛在蓄力期。中秋節假日仍以本地、周邊為主的短途休閑游為主，旅游市場較去年同期有所收縮，疫情對低風險地區的影響較以往小。