首單旅游目的地CMBS落戶(hù)復(fù)星旅文三亞亞特蘭蒂斯

【國(guó)家旅業(yè)訊】復(fù)星旅游文化集團(tuán)（01992.HK）(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“復(fù)星旅文”)22日發(fā)布公告，成功發(fā)行德邦海通-復(fù)星旅文-三亞亞特蘭蒂斯資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，總募資規(guī)模達(dá)人民幣70.01億元。該專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃將依照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定完成資產(chǎn)支持證券（Commercial Mortgage Backed Securities，“CMBS”）的登記及掛牌轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

據(jù)悉，復(fù)星旅文于2019年11月15日取得上交所的無(wú)異議函，許可以三亞亞特蘭蒂斯的酒店和水上樂(lè)園物業(yè)作為抵押，以三亞亞特蘭蒂斯所屬公司海南亞特蘭蒂斯商旅發(fā)展有限公司100%的股權(quán)及三亞亞特蘭蒂斯的運(yùn)營(yíng)收入和應(yīng)收帳款作為質(zhì)押，發(fā)行CMBS。復(fù)星旅文在疫情期間仍能逆勢(shì)完成如此大規(guī)模募資產(chǎn)品的發(fā)行，充分體現(xiàn)了其強(qiáng)大的資本運(yùn)作能力，也體現(xiàn)了投資人對(duì)復(fù)星旅文以及旗下旅游目的地業(yè)務(wù)三亞亞特蘭蒂斯長(zhǎng)期穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的信心。

政府在海南自貿(mào)區(qū)創(chuàng)立之初即強(qiáng)調(diào)，應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下，逐步放開(kāi)金融業(yè)務(wù)限制，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。該專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行正逢海南自貿(mào)區(qū)成立兩周年，是海南自貿(mào)區(qū)金融改革創(chuàng)新的一次全新嘗試，未來(lái)也將受益于海南自貿(mào)區(qū)改革的進(jìn)一步深化和海南國(guó)際旅游島建設(shè)的推進(jìn)。同時(shí)作為全國(guó)首單旅游目的地CMBS，也為旅游目的地的運(yùn)營(yíng)模式提供了新的探索。

三亞亞特蘭蒂斯作為復(fù)星旅文的首個(gè)旅游目的地項(xiàng)目，自2018年4月正式營(yíng)業(yè)以來(lái)備受關(guān)注，2019年其營(yíng)業(yè)額達(dá)到人民幣13.1億元，年到訪(fǎng)客流達(dá)520萬(wàn)人次。三亞亞特蘭蒂斯項(xiàng)目2019年榮獲中國(guó)建筑行業(yè)公認(rèn)最高獎(jiǎng)項(xiàng)“國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)——魯班獎(jiǎng)”?，F(xiàn)該項(xiàng)目已經(jīng)成為海南著名的網(wǎng)紅打卡勝地，在抖音上以三亞亞特蘭蒂斯為主題的用戶(hù)原創(chuàng)內(nèi)容數(shù)目已經(jīng)超過(guò)18億條。

根據(jù)公告，募集資金中將有約人民幣29億元用于償還三亞亞特蘭蒂斯現(xiàn)有之銀行貸款，其他資金將用于集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展。

復(fù)星旅文董事長(zhǎng)錢(qián)建農(nóng)在幾天前的年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上剛剛表示：“目前我們的現(xiàn)金流比較充沛，到2019年年底現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物約人民幣21億元，銀行授信額度還有人民幣25億元尚未使用，進(jìn)一步的財(cái)務(wù)管控措施也在計(jì)劃之中。”話(huà)音剛落又成功完成70.01億元CMBS的發(fā)行。這讓復(fù)星旅文有充沛的資金發(fā)展業(yè)務(wù)及抓住疫情后潛在機(jī)會(huì)，降低風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)有利把握各種行業(yè)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)超常規(guī)發(fā)展。

復(fù)星旅文2019年實(shí)現(xiàn)收入人民幣173.4億元，歸屬于股東的凈利潤(rùn)6.1億元，同比增長(zhǎng)97.4%。集團(tuán)成立不到四年，已經(jīng)成為全球度假村業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者并快速躋身中國(guó)旅游企業(yè)20強(qiáng)，其強(qiáng)大的全球化產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)和資本運(yùn)作能力為其未來(lái)發(fā)展提供了廣闊的想象空間。